2017年的時間已過半，回顧2017年上半年空氣源熱泵市場規模呈現高速增長，國內市場銷售額達到39.93億元，同比增長61.36%。銷售量66.77萬臺，同比增長29.19%。從熱水和采暖的應用市場來看，空氣源熱泵熱水器上半年國內銷售額26.88億元，同比增長11.6%，銷售量55.6萬臺，同比增長9.0%。空氣源熱泵采暖上半年國內銷售額13.1億元，同比增長1847.8%，銷售量11.1萬臺，同比增長1689.7%。
觀格(ge)局
一(yi)系列的(de)(de)數字都(dou)在驗證空氣源熱泵市場在2017年(nian)上半年(nian)所發生的(de)(de)巨大變化。產(chan)品格(ge)(ge)局(ju)、區域格(ge)(ge)局(ju)、企業格(ge)(ge)局(ju)都(dou)已被改寫。
2017年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)空(kong)氣源熱泵采(cai)(cai)暖的市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額躍(yue)升(sheng)至32.7%。與(yu)(yu)2016年(nian)(nian)相比(bi)增(zeng)長30個百分(fen)點。受到采(cai)(cai)暖產(chan)品快速發(fa)展(zhan)的影響，商(shang)用機(ji)產(chan)品的占(zhan)比(bi)迅速提升(sheng)。2017年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)商(shang)用機(ji)占(zhan)比(bi)達到54.6%。在去年(nian)(nian)同期(qi)商(shang)用機(ji)占(zhan)比(bi)僅為35.6%。除了空(kong)氣源熱泵自(zi)身的產(chan)品格局變化外，空(kong)氣源熱泵的熱水和(he)(he)采(cai)(cai)暖產(chan)品在整(zheng)體(ti)熱水市(shi)場(chang)和(he)(he)采(cai)(cai)暖市(shi)場(chang)的格局也(ye)在發(fa)生變化。2017年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)空(kong)氣源熱泵在整(zheng)體(ti)熱水和(he)(he)采(cai)(cai)暖市(shi)場(chang)的規模再(zai)次提升(sheng)。預計2017年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)空(kong)氣源熱泵采(cai)(cai)暖占(zhan)據整(zheng)體(ti)采(cai)(cai)暖市(shi)場(chang)41.6%份(fen)(fen)額，與(yu)(yu)壁掛爐55%的市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額相比(bi)幾(ji)欲平分(fen)秋色(se)。
在(zai)上半年整體的(de)(de)(de)(de)區域布局上，北方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)成為(wei)最大的(de)(de)(de)(de)贏家。北方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)份額從2016年上半年的(de)(de)(de)(de)10%飆升(sheng)至(zhi)2017年上半年的(de)(de)(de)(de)40%。北方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)同(tong)比增(zeng)長突(tu)(tu)破了500%，達(da)到(dao)571.6%。北方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)突(tu)(tu)飛(fei)猛(meng)進的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長更多(duo)源于采暖市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)突(tu)(tu)破，但在(zai)熱水市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)則沒有明(ming)顯(xian)的(de)(de)(de)(de)進展。在(zai)南(nan)方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)，作為(wei)空氣源熱泵熱水器(qi)的(de)(de)(de)(de)主戰(zhan)場(chang)(chang)(chang)，湖南(nan)、浙江、福(fu)建和(he)廣(guang)東也(ye)(ye)取(qu)得了不(bu)(bu)(bu)錯的(de)(de)(de)(de)業績增(zeng)長。其(qi)中福(fu)建的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長較為(wei)意(yi)外。連續(xu)幾年的(de)(de)(de)(de)原地踏(ta)步在(zai)2017年有所恢復。依托海爾、史密斯等集團品牌的(de)(de)(de)(de)推進，福(fu)建市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)重新為(wei)華南(nan)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)提升(sheng)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份額。除了福(fu)建市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)帶(dai)來的(de)(de)(de)(de)驚(jing)喜外，云貴(gui)和(he)廣(guang)西(xi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)不(bu)(bu)(bu)如(ru)之前(qian)預期的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長也(ye)(ye)較為(wei)意(yi)外。云貴(gui)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)表(biao)現不(bu)(bu)(bu)佳的(de)(de)(de)(de)原因，一方面與(yu)當地的(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)需求有關(guan)，另一方面則與(yu)品牌企業在(zai)當地推進不(bu)(bu)(bu)足，表(biao)現不(bu)(bu)(bu)佳有關(guan)。而廣(guang)西(xi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)失利(li)與(yu)其(qi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)品牌集中度(du)不(bu)(bu)(bu)高，很多(duo)中小(xiao)品牌在(zai)其(qi)中將(jiang)更多(duo)的(de)(de)(de)(de)精力轉(zhuan)至(zhi)北方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)有一定(ding)關(guan)系。
北方市場的增長除了政策給予的大力支持外，企業之間，上下游之間的聯合推進也起到了至關重要的作用。我們看到2017年進入空氣源熱泵行業的企業逐漸增多，快速增長的市場規模引起了具備技術實力以及品牌影響力的中央空調企業，熱水器企業以及家電品牌企業的關注。通過煤改電這樣一個激勵性的政策，企業之間有了共同的目標。同時，上游配件企業也看到了這樣一個市場機會，其供應鏈不斷完善，低溫制熱的難題逐漸被攻破。
觀(guan)企業
無(wu)論是產(chan)品(pin)的(de)(de)變(bian)(bian)化還是區域市(shi)場的(de)(de)變(bian)(bian)化歸根結底都離不開(kai)企業(ye)(ye)。對于2017年(nian)上半年(nian)市(shi)場的(de)(de)增(zeng)長，空(kong)氣源熱泵(beng)企業(ye)(ye)功不可沒。在2017年(nian)的(de)(de)市(shi)場中(zhong)，有三家需(xu)要特(te)別(bie)值(zhi)得關注(zhu)的(de)(de)企業(ye)(ye)。美的(de)(de)、海爾、史(shi)密(mi)斯。
美的(de)(de)(de)(de)在(zai)(zai)(zai)2017年上(shang)(shang)半年家(jia)用(yong)和商(shang)用(yong)市(shi)場(chang)獲得(de)(de)了雙豐收。家(jia)、商(shang)用(yong)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)市(shi)場(chang)增(zeng)速均超過(guo)行(xing)業平均水(shui)(shui)(shui)平，采(cai)(cai)暖(nuan)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)表現(xian)則更為(wei)(wei)突出(chu)。一(yi)季(ji)度開盤政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)出(chu)臺強勢(shi)拉動美的(de)(de)(de)(de)家(jia)用(yong)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)，至(zhi)二(er)季(ji)度美的(de)(de)(de)(de)家(jia)用(yong)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)市(shi)場(chang)繼續(xu)保持較高(gao)的(de)(de)(de)(de)增(zeng)速水(shui)(shui)(shui)平。上(shang)(shang)半年美的(de)(de)(de)(de)采(cai)(cai)暖(nuan)市(shi)場(chang)主要表現(xian)為(wei)(wei)煤改電的(de)(de)(de)(de)出(chu)貨(huo)，工(gong)程(cheng)采(cai)(cai)暖(nuan)市(shi)場(chang)銷(xiao)(xiao)售(shou)還(huan)未正式啟動。預計下半年將會有全面的(de)(de)(de)(de)爆發。2017年上(shang)(shang)半年海(hai)(hai)爾(er)(er)實現(xian)了熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)和采(cai)(cai)暖(nuan)同步(bu)高(gao)速發展(zhan)，采(cai)(cai)暖(nuan)產(chan)品(pin)與(yu)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)產(chan)品(pin)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)速均為(wei)(wei)行(xing)業第一(yi)且遠(yuan)(yuan)高(gao)于行(xing)業增(zeng)長(chang)率(lv)。在(zai)(zai)(zai)眾多企(qi)業把注意力集(ji)中在(zai)(zai)(zai)煤改電的(de)(de)(de)(de)同時，海(hai)(hai)爾(er)(er)家(jia)用(yong)空(kong)氣(qi)(qi)能(neng)產(chan)品(pin)不斷推陳出(chu)新。從(cong)家(jia)商(shang)結構來看，上(shang)(shang)半年海(hai)(hai)爾(er)(er)在(zai)(zai)(zai)空(kong)氣(qi)(qi)能(neng)家(jia)用(yong)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)市(shi)場(chang)上(shang)(shang)再攀高(gao)峰，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)超50%。其增(zeng)速遠(yuan)(yuan)超行(xing)業平均水(shui)(shui)(shui)平。商(shang)用(yong)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)也取得(de)(de)了超過(guo)100%的(de)(de)(de)(de)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)。史密(mi)斯(si)作為(wei)(wei)專業注于空(kong)氣(qi)(qi)源(yuan)熱(re)(re)(re)泵熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)品(pin)牌，其家(jia)用(yong)熱(re)(re)(re)水(shui)(shui)(shui)產(chan)品(pin)在(zai)(zai)(zai)2017年上(shang)(shang)半年取得(de)(de)了超過(guo)20%的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)業績增(zeng)長(chang)。在(zai)(zai)(zai)2017年史密(mi)斯(si)推出(chu)了多款空(kong)氣(qi)(qi)能(neng)熱(re)(re)(re)泵的(de)(de)(de)(de)新品(pin)。從(cong)銷(xiao)(xiao)售(shou)額和銷(xiao)(xiao)售(shou)量的(de)(de)(de)(de)表現(xian)看，史密(mi)斯(si)銷(xiao)(xiao)售(shou)額的(de)(de)(de)(de)增(zeng)速超過(guo)銷(xiao)(xiao)售(shou)量，也驗證了史密(mi)斯(si)整體的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)布(bu)局在(zai)(zai)(zai)朝著高(gao)端化的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)發展(zhan)，企(qi)業發展(zhan)穩步(bu)良性(xing)。
除了以上(shang)(shang)三大品(pin)牌的(de)突出(chu)表現(xian)外。專注于空(kong)(kong)氣源(yuan)行業(ye)(ye)的(de)芬尼克(ke)(ke)茲、中廣、華天成(cheng)、生(sheng)能通過(guo)增加(jia)采(cai)暖市場的(de)銷售迎來(lai)了公司(si)整(zheng)體規模的(de)上(shang)(shang)升，上(shang)(shang)半年(nian)的(de)增長(chang)也同樣不容(rong)小覷。對(dui)于2017年(nian)來(lai)說(shuo)中央空(kong)(kong)調企(qi)業(ye)(ye)為整(zheng)體煤改電(dian)市場注入了新的(de)活力。在(zai)(zai)2017年(nian)的(de)煤改電(dian)市場，變(bian)(bian)(bian)頻(pin)(pin)產(chan)(chan)品(pin)的(de)份(fen)額在(zai)(zai)逐(zhu)漸增加(jia)。以美的(de)和格力為首的(de)企(qi)業(ye)(ye)已在(zai)(zai)大力的(de)推進變(bian)(bian)(bian)頻(pin)(pin)空(kong)(kong)氣源(yuan)熱(re)泵(beng)產(chan)(chan)品(pin)，除此之外，海(hai)信科(ke)龍、海(hai)信日(ri)立、約克(ke)(ke)、麥克(ke)(ke)維爾在(zai)(zai)煤改電(dian)市場投(tou)放的(de)也是100%的(de)變(bian)(bian)(bian)頻(pin)(pin)熱(re)泵(beng)產(chan)(chan)品(pin)。其他眾(zhong)多(duo)的(de)企(qi)業(ye)(ye)在(zai)(zai)逐(zhu)漸像變(bian)(bian)(bian)頻(pin)(pin)產(chan)(chan)品(pin)傾斜，如(ru)長(chang)虹、TCL等。產(chan)(chan)業(ye)(ye)在(zai)(zai)線預計2017年(nian)變(bian)(bian)(bian)頻(pin)(pin)產(chan)(chan)品(pin)在(zai)(zai)煤改電(dian)的(de)市場上(shang)(shang)將占據46%的(de)市場份(fen)額，銷售量超過(guo)25萬臺。空(kong)(kong)調企(qi)業(ye)(ye)在(zai)(zai)變(bian)(bian)(bian)頻(pin)(pin)技術上(shang)(shang)的(de)成(cheng)熟掌握從一(yi)定程(cheng)度上(shang)(shang)促進了整(zheng)體行業(ye)(ye)的(de)發(fa)展。
觀未來
2017年(nian)上半年(nian)已經(jing)過去，產業在線對2017全年(nian)做(zuo)以下預(yu)測。預(yu)計2017年(nian)全年(nian)空(kong)氣源熱泵國內市場(chang)的銷售額將達(da)到130.6億元，同比(bi)增長66.2%。銷售量(liang)將達(da)到185.6萬臺(tai)，同比(bi)增長40.8%。
對于產品未來的發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，產業在線(xian)判斷(duan)，未來的空氣源(yuan)熱泵行(xing)業將(jiang)(jiang)是逐(zhu)漸從家用(yong)(yong)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)到(dao)(dao)商用(yong)(yong)從商用(yong)(yong)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)到(dao)(dao)工業用(yong)(yong)的過程。伴隨著熱水(shui)和采(cai)暖市(shi)(shi)場應用(yong)(yong)的日趨成熟，烘干(gan)市(shi)(shi)場也被企(qi)業所(suo)關注。從目前(qian)整體的烘干(gan)市(shi)(shi)場來看，中(zhong)小企(qi)業較多，市(shi)(shi)場的標(biao)準制度都不完(wan)善。美的、格力、海爾等集團品牌還未正(zheng)式進入。補(bu)貼政策只在局部區域以及個(ge)別項目體現。但其市(shi)(shi)場增(zeng)長卻呈快速的發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。預(yu)計2017年全年烘干(gan)市(shi)(shi)場將(jiang)(jiang)突(tu)破5億的設備銷售額，增(zeng)長超過40%。
受煤改電政策的(de)(de)(de)影(ying)響，2017年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)采(cai)暖(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)呈現爆發性(xing)的(de)(de)(de)增長(chang)(chang)。但從另一角度(du)看，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)采(cai)暖(nuan)(nuan)的(de)(de)(de)產品(pin)(pin)還(huan)處于招標階段，并(bing)沒有實質出(chu)貨的(de)(de)(de)增長(chang)(chang)。因此對于2017年(nian)(nian)(nian)(nian)來(lai)說，更(geng)實質性(xing)的(de)(de)(de)增長(chang)(chang)主要(yao)集中在下半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)。而(er)上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)采(cai)暖(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)增長(chang)(chang)主要(yao)源于一季度(du)天(tian)津煤改電的(de)(de)(de)出(chu)貨，以(yi)及順義去年(nian)(nian)(nian)(nian)尾標的(de)(de)(de)發貨和部(bu)(bu)分(fen)北京市場(chang)(chang)(chang)備貨。除了戶式采(cai)暖(nuan)(nuan)的(de)(de)(de)增長(chang)(chang)外(wai)，下半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)需(xu)要(yao)特別注意的(de)(de)(de)則是具有巨大市場(chang)(chang)(chang)潛力的(de)(de)(de)工程采(cai)暖(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)。從上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)部(bu)(bu)分(fen)品(pin)(pin)牌的(de)(de)(de)增長(chang)(chang)表現看，工程采(cai)暖(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)從2016年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)幾乎無涉及，到2017年(nian)(nian)(nian)(nian)能夠達到近1000萬的(de)(de)(de)銷售，其規模增長(chang)(chang)突(tu)飛猛(meng)進。
上半年區域市場的變化顯著。但是從空氣源熱泵整體的淡旺季市場表現看，上半年也只是為全年市場爆發所做的一個鋪墊。伴隨著下半年采暖旺季的到來以及除北京、天津外其他山西、山東、河北、河南煤改電招標落地，各區域工業鍋爐替換的剛性需求，北方市場的占比將大幅提升。從整體北方采暖對于熱水的推進程度來看，其效果并不顯著。但是通過煤改電政策的推廣對于空氣源熱泵產品的認知度提升。隨著時間的推移，與空氣源熱泵采暖相結合的熱水搭配產品以及制冷產品都會呈現相應的需求。由此實現北方市場從采暖向熱水以及冷暖市場的過渡。 |
